بیگانگانی از اعماق فضا به آرامی در حال تغییر جای خود با انسان‌های واقعی هستند؛ یکی از اولین قربانیان، مرد جوانی است که در آستانه ازدواج قرار دارد. به مرور زمان، همسر جدید او متوجه می‌شود که مشکلی وجود دارد و زمانی که رفتارهای عجیب شوهرش در سایر اهالی شهر نیز دیده می‌شود، شک و تردیدهای او تایید می‌گردد.

سیدنی پیتیاس یک سرایدار دست‌وپا چلفتی است که توسط پلیسی به نام مایک دیمون به عنوان یکی از اعضای باندهای نوجوانان دستگیر می‌شود؛ اما دیمون فکر می‌کند او ارزش نجات از بزهکاری را دارد. با کمک دیمون، سیدنی راه خود را در آکادمی پلیس باز می‌کند تا او هم به یک پلیس تبدیل شود.